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Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 66,84 € |
65,06 € |
+1,78 € |
+2,74 % |
17.04/17:35 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| DE0006048432 |
604843 |
- € |
- € |
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Henkel positive Implikationen durch TESA
25.01.2012
ING
Amsterdam (aktiencheck.de AG) - Marco Gulpers, Analyst der ING, stuft die Vorzugsaktie von Henkel (ISIN DE0006048432 / WKN 604843) unverändert mit "buy" ein und bestätigt das 12-Monats-Kursziel von 48,00 EUR.
Beiersdorf (ISIN DE0005200000 / WKN 520000) habe vorläufige Zahlen für 2011 bekannt gegeben. TESA habe dabei eine besonders starke Entwicklung gezeigt. Das organische Wachstum habe sich auf 7,9% belaufen. Dies sorge für positibe Implikationen für Henkel.
Das Wachstum in der Klebstoff-Sparte werde im vierten Quartal bei 3,5% gesehen. Angesichts der Trends bei TESA könnten sich die Annahmen und auch die Erwartungen des Marktes als zu pessimistisch erweisen.
Im Hinblick auf die EPS-Schätzung für 2011 von 3,07 EUR könnte dies ein zusätzliches Wachstum von 2% bedeuten.
Mit einem 2012er KGV von 12,5 notiere die Aktie weiterhin unter der historischen Multiple von 14. Im Hinblick auf 2012 habe der Markt die Henkel-Ziele bereits aufgegeben. Henkel profitiere zudem von dem relativ großen Engagement in den USA und der dortigen Erholung.
Die Aktie könnte heute wegen der TESA-Daten Kurssteigerungen sehen.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der ING die Vorzugsaktie von Henkel weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 25.01.12) (25.01.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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